니켈 가격 조정으로 전기차 시장에 영향이?

 

채굴 줄이는 니켈 최대 생산국…"가격 상승 우려"

 

 

📣 인도네시아가 니켈 채굴량을 줄인 이유는?

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• 인도네시아의 결정: 2024년 인도네시아가 니켈 원광 채굴량을 작년보다 약 26% 줄인 2억 톤으로 제한하기로 했습니다.
• 니켈의 중요성: 니켈은 전기차 배터리 제조에 필수적인 자원으로, 전 세계적인 전환 에너지원으로 중요성이 높아지고 있습니다.
• 가격 하락 방지: 니켈 공급 과잉으로 가격이 하락하자, 이를 조정하기 위해 채굴량을 줄이기로 한 것입니다. 2022년 1톤당 48,000달러였던 니켈 가격은 최근 15,000달러까지 하락했습니다.
• 환경 및 규제 준수: 광산 업체들이 환경 규제와 기타 규정을 준수하지 않으면 추가로 할당량이 줄어들 수 있습니다.
• 부가가치 창출: 원광 수출 대신 정‧제련소를 통해 가공된 니켈의 수출을 늘리려는 전략입니다.
• 채굴량 조정: 인도네시아 정부는 원광 수출을 금지하고 가공된 니켈 제품 생산을 확대하고 있습니다.
• 산업 성장 지원: 정‧제련소에 대규모 투자를 통해 채굴량 감축에도 불구하고 산업 성장을 지속적으로 지원하고 있습니다.
• 미래 전망: 채굴량 감소가 시장 공급과 가격에 어떤 영향을 미칠지 주요 투자자와 기업들이 주시하고 있습니다.

 

 

🔎 경제 용어 확인 

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• 니켈: 은백색 금속으로 주로 전기차 배터리와 스테인리스강에 사용됩니다.
• 원광: 가공되지 않은 상태의 금속 광물.
• 정‧제련소: 금속을 가공하여 순도를 높이는 시설.
• 채굴 할당량: 특정 기간 동안 채굴할 수 있는 자원의 양을 규정한 것.
• 니켈 선물 가격: 미래에 정해진 가격으로 니켈을 거래하기 위한 계약 가격.

 

 

🤔 니켈 가격 하락은 전기차 산업에 어떤 영향을 미칠까요?

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니켈 가격 하락의 영향

• 배터리 생산 비용 절감
  • 소비자 혜택: 전기차 가격이 저렴해져 더 많은 소비자가 전기차를 구매할 수 있습니다.
  • 시장 확장: 전기차 보급률이 증가하고, 내연기관차에서 전기차로의 전환이 가속화됩니다.

• 니켈은 전기차 배터리의 주요 원재료 중 하나로, 가격이 하락하면 배터리 제조 비용이 낮아집니다. 이는 전기차 제조사들이 차량 가격을 낮추거나 마진을 늘릴 수 있는 기회를 제공합니다.
• 중소 배터리 제조업체의 경쟁력 상승
• 니켈 가격이 하락하면 대형 제조업체뿐만 아니라 중소형 배터리 제조업체들도 가격 경쟁력을 가질 수 있어 시장 경쟁이 활발해집니다.
• 공급망 부담 감소
• 니켈이 비교적 저렴하게 확보되면서 배터리 원재료 조달 부담이 줄어들어 공급망 안정성이 향상됩니다.

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니켈 가격 상승의 영향

• 배터리 비용 증가
  • 소비자 부담: 전기차 가격 상승으로 인해 구매를 미루는 소비자가 늘어날 가능성이 있습니다.
  • 시장 성장 둔화: 전기차 판매가 감소하거나 성장이 느려질 수 있습니다.
• 니켈 가격이 상승하면 배터리 제조 비용도 함께 증가합니다. 이는 전기차 생산 비용을 높이고 차량 가격에도 영향을 미칠 수 있습니다.
• 배터리 대체 기술 개발 가속화
  • LFP 배터리의 장점: 니켈이 필요하지 않아 가격 변동에 영향을 덜 받습니다.
• 배터리 제조업체는 니켈 의존도를 낮추기 위해 LFP 배터리(리튬-인산철)와 같은 대체 배터리 기술 개발에 더 많은 투자를 할 가능성이 높아집니다.
• 니켈 생산국과 기업의 협상력 증가
• 니켈 가격 상승은 생산국과 채굴 기업들에게 더 큰 경제적 이익을 가져다줍니다. 그러나 제조업체들에게는 원재료 조달에 대한 부담이 증가할 수 있습니다.

니켈 가격이 하락하면 전기차 제조업체와 소비자 모두에게 유리하지만, 상승 시에는 대체 기술 개발과 비용 관리 전략이 필수적입니다. 전기차 산업은 니켈 가격에 민감하게 반응하므로, 지속 가능한 공급망 관리와 자원의 효율적 사용이 중요합니다.

 

 

📊 어떻게 투자에 적용할 수 있을까?

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원자재 투자 ETF

니켈과 같은 원자재에 투자하는 ETF를 활용하여 글로벌 니켈 시장의 변동성을 간접적으로 경험할 수 있습니다.

예시: Invesco DB Base Metals Fund (DBB).

전기차 관련 주식

니켈 가격 변동이 전기차 배터리 제조업체에 미치는 영향을 분석하여 관련 기업에 투자할 수 있습니다.

예시: 테슬라(Tesla), CATL(중국의 배터리 제조업체).

 

세계 최대 니켈 생산국인 인도네시아가 가격 안정화를 위해 채굴량을 줄이기로 결정했습니다. 니켈은 전기차 배터리에 필수적인 자원으로, 이번 결정이 가격과 시장에 미칠 영향을 주목해야 합니다.